作为重要的直接融资市场之一，债券市场在促进直接融资，繁荣、服务实体经济高质量发展方面承担着重要使命。

党的二十大报告提出，要健全资本市场功能，提高直接融资比重。在此背景下，中天国富证券坚持稳中求进的工作总基调，坚定地走规范化、专业化、差异化的高质量发展道路，聚焦关键领域，从团队建设、业务发力、区域深耕、项目储备等维度进行大刀阔斧地建设，持续发力于债权类融资业务，引金融活水润泽实体经济，争当建设中国特色现代资本市场的最佳实践者。

今年一季度，公司固收业务板块中的撮合、分销等财务顾问类业务收入大幅增长，较去年同期增长88.40%。

疾风知劲草，稳健高质量团队

打造一流民营券商

无论是股权业务还是债权类融资业务，中天国富证券通过两手抓，在积极稳定人才队伍的同时，持续做大做强团队增量： 一手抓团队“数量”提升，加大外部优秀团队的引入力度；一手抓人均产出“效能”提升，通过体制机制的灵活性和考核激励制度的市场化提升团队作战的积极性。

自新的管理团队上任以来，为激发团队工作活力，中天国富证券完成了投行事业部改革落地，从内部管理、考核制度、激励机制等方面进行了优化。为提升项目承揽效率，赋能分支机构业务拓展，设立了债券业务支持部。在坚持推动团队主动优化的同时，新引进业务团队9个，其中股权团队2个，固收团队7个。据悉， 目前公司固收条线共有业务团队16个，共计100人，相较2022年6月末增长16.28%。根据项目储备情况及当前业务量排布，未来固收业务条线还将持续引入大量专业、优质人才。

此外，公司亦根据《证券行业文化建设十要素》，形成良好的组织关系、交互模式和工作氛围，把组织能力的高低作为检验企业文化建设成效的主要标准之一，通过企业文化与发展战略、经营管理和团队建设的有效融合，统一员工思想，凝聚文化共识，以强大的组织力推动公司改革创新的执行力，实现公司高质量发展。

区域深耕

深度服务国家金融战略

在业务版图维度,中天国富证券以放眼全国的大局观，深度服务国家金融战略。

在选取重点区域、深入挖掘区域潜力、打造区域品牌影响力、逐步覆盖其他地区的策略指引下，今年以来，公司固收业务在江苏、山东、湖南、湖北、重庆等地区稳步拓展。今年4月，公司完成武汉高科国有控股集团有限公司2023年面向专业投资者非公开发行短期公司债券项目，创2023年以来中部地区AA+主体私募短期公司债券最低票面利率；武汉高科国有控股集团有限公司是经武汉市委、市政府批准组建的大型国有资产管理公司，是集资产营运与管理、高新技术产业投资、产业园区建设等为一体的国有企业集团，也是“武汉·中国光谷”商标的持有者，中天国富证券完成其公司债券项目的成功发行，意味着公司迈出了深耕湖北市场的新战略步伐。

2022年，公司作为联席主承销商协助吉林电力股份有限公司发行2期合计规模为20亿元的绿色公司债券（专项用于碳中和），“22吉电G1”（期限5年期）及“22吉电G2”（期限3年期），债券募集资金主要用于中国金融学会绿色金融专业委员会发布的《绿色债券支持项目目录》中风能、太阳能等绿色产业项目建设，助力吉林电力股份有限公司承担环保责任，推进科技创新，大力发展清洁能源项目，完善环保监督和管理机制，绿色公司债券（专项用于碳中和）的发行有助于降低城市总体碳排放，保护城市大气环境。

近年来，持续不断地深耕贵州也是中天国富证券紧跟顶层设计，积极响应围绕“四新”主攻“四化”的具体行动。 2018年至2022年，公司共计服务贵州项目91个，包括10个股权类项目、79个固定收益类项目和2个新三板项目，其中，2022年公司在贵州地区共发行12期公司债券，在贵州地区排名第三。此外，研发中心也积极为贵州当地经济发展贡献智库力量。公司重点聚焦贵州地方政府的化债需求，积极参与贵州省引金入黔、招商推介等工作。

全面续航、多点开花

丰富项目储备

在区域深耕的同时，公司亦加快项目储备步伐。从目前债券市场整体发展情况来看，在业务布局中，公司不断提升创新能力、销售和融资综合服务能力、担保评级资源匹配等综合服务能力，在传统“借新还旧”和一般业务品种中皆有所突破。

从项目储备品种来看，目前主承类业务储备了一批受政策支持及热度较高的绿色公司债券、科创债、乡村振兴公司债券、小微企业增信集合债券等特殊品种债券；财顾类业务除传统的分销、银行间产品财顾、撮合类业务，还储备了公募Reits财顾、境外债财顾和地方政府专项债财顾项目。 截至2023年一季度，已储备了丰富的债券和财顾类项目。

项目储备的全面开花是业务拓展的基石，也是公司稳健发展的续航准备。

狠抓执业质量

书写紧跟时代的“中天答卷”

针对过往投行执业过程中暴露的问题，公司新的管理团队狠抓执业质量，通过日常监督、业务部门自查、内部中后台检查等多种方式加强执业质量管理。同时，撤销投行业务管理部，将相关职能合并至投行综合管理部和项目质量控制部，实现三道防线间的有效隔离，完善了内控管理体系。

受托管理方面，公司完善相关制度，在制度中规定了各部门受托管理工作的职责分工，明晰受托管理工作内容、操作流程、文件模板、工作底稿编制及人员配备要求，从而持续推动提升公司债券受托管理业务执业能力。与此同时，公司建立了投行项目执业质量的跟踪评价机制，并将执业质量考核评价结果作为相关业务人员年度绩效考核、职级晋升的参考依据，以此进一步约束、强化和提高项目执业质量。

薪酬管理制度改革方面，进一步完善激励约束机制，设立与员工岗位职责相匹配的考核指标，加强绩效考核结果的运用力度。考核中对重大合规风控事件实施一票否决，加强正向引导激励和反向惩戒约束作用。为建立长期发展的人才培养机制和激励机制，公司对奖金的递延金额、递延比例、递延发放人群等进行了调整和优化，奖金发放与考核结果、执业质量等强挂钩。

同时，严格把关项目质量，持续关注资本市场发展动态和最新监管政策动向，对在审项目及储备项目提供充分的技术支持，通过动态、全流程的质量与风险控制，促使项目组在申报、审核、发行各阶段勤勉尽责、合规操作，保证项目平稳落地、不出现重大风险。

结语

逐梦者，不以山海为远。立足新发展阶段，中天国富证券将坚定地走中国特色金融发展之路，以“提能力、强长项”为基础，以平台化建设为主抓手，筑牢服务平台、深化数字科技、稳健廉洁文化，通过业务的多元探索，实现民营券商的转型与升级，继续向着“支持实体经济发展，助力国家发展战略”的目标前进，持续彰显民营券商的使命担当！